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滴滴在巴西的战争会如国内一样所向披靡么

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来源: 作者: 2019-05-17 04:00:47

北京时间1月5日早晨(即巴西1月4日晚间),滴滴宣布战略投资巴西移动出行服务商“99”,通过提供资本、技术、产品、运营经验和业务规划等支持,助其在巴西及拉美市场扩张。

国内的网约车市场在2016年突然走到了下半场,滴滴需要新的故事来寻求本身突破并重塑资本界的信心,国际化成为不多的筹码之一。

一笔收购案使滴滴与优步中国的数年酣战戛然而止,而“新晋霸主”还没来得及回味胜利的滋味就被推动网约车新政的淤泥里。国家以及地方政府在网约车车辆轴距、价格、排量、数量等方面的管制,无疑使市场最大玩家的价值大打折扣。

滴滴目前没有独立运营的海外市场,这已是第四次战略投资同类产品。不过,本次有颇多耐人寻味之处:第一次加入对方董事会、参与最早轮的融资阶段、当地打车市场内外不确定因素多。

Rocket Internet旗下投资机构GFC与南洋电商视察交流时指出:“中国互联网企业偏向晚期阶段出海,但待国内市场稳定后,海外相应的玩家提高了准入门槛。”这难道不正是滴滴面对的尴尬?柳青喊出的“在没有参与者的市场自己做”,被外界打趣道“大概只剩朝鲜和尼泊尔了”。

对于错过红利阶段的巨头,战略投资不失为上策,多金似阿里巴巴直接10亿美元控股横跨东南亚六国的Lazada。

问题在于,巴西和99是否是靠谱的选择。

“隐藏在深山当中的璞玉”

对于为什么投资巴西,滴滴创始人兼董事长程维给出的说法是,中国和巴西同为全球瞩目的新兴市场,经济转型和城镇化大趋势为同享出行行业带来巨大发展机遇。

那末,巴西实际情况如何?百度巴西负责人兼巴西O2O产业联盟主席闫迪不吝赞美之词,将其称作“隐藏在深山当中的璞玉”。

“我在巴西华为干了12年,巴西百度做了6年。我知道,在中国电信的巨大帮助下,巴西的宽带其实已经完备,而且在上面可以叠加N个非常多的附加值业务。”在去年的一次交流中闫迪说道。

根据Wearesocial在去年1月发布的数据,巴西是世界上PC和移动互联网使用强度最高的国家,平均每人每天使用强度5.2小时。另一份来自statista的数据则显示,2016年智能机预计渗透率为43.3%,高于另外两大新兴市场——印度和印尼。

但是,不可否认的是,巴西正在经历或说尚未摆脱一场巨大的危机。《经济学人》曾以2016年第一期的封面文章《BrazilFall》发出怅惋:受福利体系臃肿、税制不合理、政党过于碎片化等内在因素的影响,巴西积重难返。

再加上2014年大宗商品(石油、铁矿石、大豆等约占巴西出口总额一半)价格下跌的外部刺激,经济危机如山崩地裂而来。2015年经济衰退3.8%,通货膨胀率为10.67%。2016年的里约奥运会曾被寄与厚望,但因场馆建设缓慢、运动员宿舍条件不佳等缺钱槽点被戏称为“史上最烂奥运会”。

巴西首位女总统塞尔夫去年8月被弹劾下台带来一线转机。左翼政党结束13年的统治,有分析人士指出新政府将改革原有政治制度,经济或从谷底反弹。根据本月巴西央行发布的《焦点调查》报告,金融市场分析师预测,巴西2016年经济衰退3.49%,通胀率为6.38%,但相比2015年已有减缓。

“滴滴的投资与百度对巴西市场的看法刚好一致。我们都知道,巴西是世界十大经济体之一(GDP),人口超过2亿。我们也知道,在经历了两年的政治和金融危机,当下正是投资本土公司的特殊契机,由于这些企业可能估值不高,但在未来两到三年有巨大的增长潜力。”百度巴西方面对南洋电商观察表示。

当然,依照目前的步调,巴西什么时候能重返2010年7.5%经济增长率的峰值水平?特普朗上台又会对巴西经济复苏带来怎样的冲击?经济环境尚有变数。

亲手栽培个巨头

尽管巴西市场的前景尚有不确定因素,不同于以往对Grab、Lyft和Ola的海外投资,滴滴头回加入董事会,似乎有心亲自栽培个巨头。

依照99和滴滴对外的说法,2012年诞生的99是巴西“最大的本地打车软件公司”,具有超过14万名注册司机和超过1000万名下载用户(巴西人口2.06亿)。

根据滴滴发布的《中国智能出行2015大数据报告》,平台截止2015年底,其智能出行平台上有3亿注册乘客。数据看起来很是丰满,但实际上99对当地市场的掌控力却暗存隐忧:一方面打车市场本身尚处于起步阶段,另一方面99也面临左右围攻。

在回复南洋电商视察的邮件中,闫迪介绍道,巴西的O2O市场发展水平比中国落后3到4年,出行运用市场还没有稳定。好比群雄混战的春秋之际,即使第一也被无数双眼睛觊觎,“三家分晋”的故事已在全世界互联网行业屡次上演。“虽处于‘领先地位’”,99依然遭到以出租车为主的Easytaxi、Wappa和Vá de Táxi,和主打私家车的Uber和Cabify等的围追堵截。”

与滴滴,和滴滴投过的Ola和Grab一样,99以出租车起家。去年7月之前品牌名还是有明显出租车印记的99taxis,更名后打出“出行”(mobility)的定位,同时上线私家车车服务,但目前只限于一个城市。

至于99在出租车市场的“死对头”,不得不提来自孵化器RocketInternet(成功退出项目包括Lazada等)的Easytaxi,根据TechinBrazil在2015年12月的报道,Easytaxi和99单量共占巴西出租车线上定单的一半。

跳出出租车看更大的网约车市场时,99和Easytaxi的处境都略显窘迫。Uber2013年进入拉美市场,2014年在巴西运营,2016年覆盖里约热内卢、圣保罗等37个城市,巴西成为其美国、印度后的第三大市场,墨西哥城和圣保罗位列Uber全球最忙的两大城市。

来自西班牙的Cabify去年4月拿下日本乐天的1.2亿美元C轮投资,业内人士泄漏,虽然2016年才在巴西上线,但凭借“资金和产品”优势一路高歌猛进。早期Rocket曾保持一贯的激进风格,Easytaxi上线第二年三次融资,但近两年有些乏力,还要支撑全球数十个国家和地区的运营;99的融资刚刚走到C轮。

99和Easytaxi放到一起岂不是赢面更大?一位接近交易的业内人士向南洋电商观察泄漏这正是未实现的Plan B。“原计划Easytaxi与99合并,滴滴投资合并后的公司,两家公司负责人甚至都在去年8月飞到北京谈判,但因遇上滴滴收购优步中国而搁置。”

南洋电商观察试图联系EasytaxiCEO Dennis Wang,对方回复称:“我们不对滴滴投资99发表评论。”

另根据南洋电商视察获得的Easytaxi全球Co-CEO Jorge Pilo发出的内部信,Jorge认为滴滴投资99“是全球整合趋势的结果,通过公司合并或者彼此投资来构成对Uber有力的对抗”,接下来“99会加大对巴西的投资,投入到补贴大战里”;还可能发力私家车业务,“建立一个Lyft式的友好生态系统”,“通过外部刺激和良性的关系来增加P2P司机的数量”。

合并投资计划破产的缘由不得而知,而滴滴将对这个拉美独子倾注很多的心思。结合以上的市场格局,单枪匹马突出重围,注定面临一场激烈的搏杀。

滴滴在公告中承诺,将提供资本、技术、产品、运营经验、业务计划等全方位战略支持。“滴滴的投资让99又向前迈出1大步,不单单源于资金上的支持,更重要的是,中国在O2O领域的经验可能嫁接到99身上。”闫迪说。

本土的99到了国际市场上还吃得开吗

最后,公告还透露了一条信息:滴滴将帮助99在巴西和拉美地区扩张。

99的主要市场暂限于巴西,覆盖全国550个城市。在邮件沟通中,99方面强调自己是“一家针对巴西社会的巴西公司”,“最大优势在于深刻理解本地市场和社会,以及坚持与本地政府全面合作帮助完善当代出行方式”。

出租车、本土身份给99在巴西的发展带来了一定的裨益,而来自美国的Uber则像个传统大家庭里的青春期少年:激进,遇阻,呛声。

简单说,Uber目前在巴西两大城市圣保罗和里约热内卢均属于非法运营,并遭到出租车司机的抵制。圣保罗曾试图用一项对私家车的颜色、车龄、费用等作出规定的法案实现Uber合法化,但“叛逆小子”以重申并非出租车公司和指责市长违宪来回应。

ABO2O泄漏其重要职责之一在于“支持O2O相干法律问题”,由于App是不是要缴税、涉及到司机的劳务问题等在巴西存在较大争议。“一家公司要缴纳80多种税。哪种定义或者解释方面出现误差,都会直接影响企业在本地的健康运营。”闫迪说。

作为开创成员的99也积极参与,对P2P和税法相关议程提供数据和战略性信息,政府事务负责人João Sabino还掌管着ABO2O的政府关系委员会。

但是,离开巴西的99还能保持“天时人和地利”的优势吗?

相比之下,Plan B中的Easytaxi仿佛有更多资源实现鲸吞拉美市场的目标:在30个国家的420个城市中具有两千万用户,包括十多个拉美国家地区,号称“拉美最大的打车应用”。

Easytaxi也将国际战队看作“应对滴滴投资99”的一大法宝。“除巴西,我们还有12个用户基础较大的市场,我们需要利用国际部队测试更多的想法,改进我们的产品,比其他公司繁衍得更快。拉美市场是我们的优势,我们要好好利用。”内部信中写道。

商场里非敌即友。现在,Easytaxi、Uber、Cabify这些多市场运营的玩家一起站到了对立空间里,滴滴的国际化征途仿佛更显步履维艰。

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